KeyCRM

04.12.23. В KeyCRM расширили возможности фискализации



В CRM-системе для автоматизации бизнеса KeyCRM появились новые функции для фискализации заказов и работы с чеками. Теперь внутри интерфейса можно проводить фискализацию любых платежей: предоплата, наложенный платеж, оплата наличными. Поля с комментариями для предоплаты и постоплаты будут заполнены автоматически. Также добавили возможность передавать данные, относящиеся к платежу, нужно просто активировать опцию (переключатель) и указать переменные, которые нужны в чеке. Стало удобнее работать с кассами: смена открывается с первым чеком. Появилась и функция подписки на вебхуки, чтобы статусы в CRM всегда были правильными. Кроме того, к интеграции программного РРО CheckBox добавилась онлайн-касса Вчасно.


2023. В KeyCRM появилась функция выставления счетов



В KeyCRM добавили возможность выставлять счета прямо в системе, запрос на данную опцию был одним из самых популярных среди пользователей, предпринимателей e-commerce и сферы услуг. Функция активируется при подключении платежных сервисов. На сегодняшний день она доступна для Monobank, LiqPay, Fondy, WayForPay. В процессе быстрой настройки пользователю нужно заполнить короткую форму, выбрать тип оплаты, сайт, язык и способ уведомления клиента. Кнопка для создания счета есть в разделе Заказы и Воронки, в карточках. В этом случае нужно выбрать платежную систему из выпадающего списка и добавить суму оплаты. Отправить счет клиенту возможно по Email, в мессенджерах или в SMS сообщении, для этого пользователь должен скопировать ссылку, процедура займёт пару секунд, есть специальная кнопка.


2023. В KeyCRM появился функционал для работы с поставщиками


В KeyCRM добавили раздел «Поставщики», позволяющий оптимизировать взаимодействие с партнерами, которые предоставляют товары (услуги) предпринимателям, что особенно актуально в e-commerce. Добавить функционал можно в разделе «Товары», где есть вкладка «Поставщики», для этого нужно активировать соответствующий переключатель. После подключения пользователь сможет найти список поставщиков с важными данными (название, контакты) в меню «Продажи». В верхнем правом углу интерфейса есть кнопка «Создать поставщика», которая позволяет добавлять нового партнёра, это легко сделать вручную или путем импорта из файла. В разделе доступен поиск, сортировка, есть фильтры; информацию о поставщиках из таблицы можно редактировать или удалять, а также создавать дополнительные поля (в том числе со списком значений: категория, регулярность поставки и др.). Если товар внесен в каталоги CRM-системы, выбор партнера возможен также в отгрузках. В карточке заказа виден поставщик, артикулы и названия, количество товаров, общая сума (по цене закупки и в валюте каталога). Новый раздел, вместе со встроенным модулем Склада и каталогом товаров, поможет оптимизировать работу с товарами: учет остатков, планирование и контроль закупок.


2023. В KeyCRM появились новые возможности триггерной автоматизации


В KeyCRM добавили опцию создания триггеров для большей автоматизации бизнес-процессов внутри системы. Обновления коснулись трех основных разделов: заказы, воронки и чаты. Событие активирует триггер и при соблюдении заданных условий происходит необходимое действие (или несколько): смена статуса заказа, этапа воронки или оплаты; смена ответственного сотрудника, исполнителя (например, почтовой службы); создание новой задачи или тегов (к заказу или заявке), добавление затрат (по заказу). Данный функционал задуман гибким, он легко подстраивается под особенности работы предпринимателя: триггеры можно быстро редактировать или удалять. Обновление позволяет сократить время на обработку заказа, заявки или коммуникации, а также минимизировать ошибки пользователей системы.


2023. KeyCRM подключила аналитику по воронкам


В разделе аналитики CRM-системы KeyCRM появилась статистика по работе воронок, которая дает возможность отслеживать обработку лидов, сделок, следить за развитием проектов и эффективностью менеджеров. Аналитические данные представлены в двух вкладках: общие и по сотрудникам. В первой пользователи могут отслеживать конверсию по статусам (количество, процент, общую сумму карточек) по каждому этапу, отклонение от статусов (по какой причине отменена карточка на определённом шаге), причины отклонения: общая картина, помогает определить самые частые. Вкладка по менеджерам покажет информацию по каждому сотруднику: сколько карточек обработал, количество и процент успешных, количество и процент отклоненных, суму и средний чек, сума оплат по всем успешным карточкам, среднее время, затраченное на обработку заявки (лида). Все данные представлены в виде графиков, в которых каждый этап воронки выделен определённым цветом. Раздел Аналитика по воронкам подключается за несколько минут, функция бесплатна (включена в единый тариф).


2023. В KeyCRM добавили статистику для чатов и аналитику по воронкам



В CRM-системе KeyCRM появилась аналитика по коммуникации с клиентами и лидами. Встроенный агрегатор мессенджеров, соцсетей, Email подтягивает всю переписку из подключенных каналов и позволяет обрабатывать ее в воронках продаж, сделок; сохранять в базе, оформлять как заказ. Ранее в разделе «Аналитика» были доступны данные по продажам, заказам, источникам, работе менеджеров. Теперь можно просматривать и статистику чатов, фильтруя по периодам. Информация представлена в разрезе общего количества: переписок, закрытых «тикетов», средней скорости ответа менеджера. А также по каждому подключенному каналу: Telegram (бот и персональний), Viber (бот и номерной), Instagram, Facebook Messenger, Email. Также, в раздел аналитики добавили статистику по работе воронок, которая дает возможность отслеживать обработку лидов, сделок, следить за развитием проектов и эффективностью менеджеров.


2023. KeyCRM: новые опции для работы с воронками продаж



В феврале KeyCRM обновила раздел «Заявки» для того, чтобы автоматизировать все этапы работы с потенциальными клиентами. В карточке Заявки появилась кнопка «Позвонить» и «Написать», вы можете связаться с лидом через любой мессенджер (Viber, Telegram, Instagram, Facebook Messenger) или по телефону, нужно лишь предварительно добавить канал в источники. Задать значение пользовательских полей стало возможным через API. Для того, чтобы отслеживать путь клиента предусмотрен автоматический перенос UTM-меток из карточки лида в связанный с ней Заказ. Кроме того, в обоих разделах, Заявки и Заказы, появились новые условия для триггеров (теги, стоимость, службы доставки, ответственные), и дополнительные действия для триггеров (сдача затрат, смена статуса оплаты, смена ответственных). На данном этапе функционал KeyCRM для работы с лидами закрывает все задачи по переведению запроса в сделку, воронки продаж можно настраивать под задачи бизнеса, давать названия этапам, менять их местами, удалять и добавлять новые. Панель с канбанами, позволяет продвигать лида к следующему шагу одним движением.


2023. KeyCRM расширила функционал «Чаты»


В KeyCRM обновили раздел, который автоматизирует коммуникацию с клиентами: появилась возможность отправлять аудиосообщения, массовые изображения и распределять диалоги между операторами. Теперь для отправки нескольких фото/картинок клиенту в Instagram прямо из системы, нужно выделить необходимые файлы и поделиться ими «в один клик», все они придут отдельными сообщениями. Голосовые сообщения можно записывать внутри кабинета KeyCRM, они моментально «улетят» клиенту в мессенджер, вся история взаимодействия, в том числе, аудио файлы, будет сохранена в CRM. Для того, чтобы автоматически распределять диалоги между сотрудниками, регулируя загруженность команды, нужно заранее назначить конкретных менеджеров на отдельные каналы связи: соцсети (Instagram, Facebook), мессенджеры (Viber, Telegram). Кроме того, в 2023 году в KeyCRM планируют разработку встроенных чатов из популярных маркетплейсов, переписка с покупателями будет перенесена внутрь системы, в начале января компания сообщила об интеграции подобного функционала для Rozetka.


2022. В KeyCRM добавили массовые действия с лидами



Разработчики KeyCRM выпустили сразу несколько обновлений, среди которых массовые действия с лидами, кастомные поля в шаблонах документов, быстрый поиск в остатках товаров и запуск триггерной автоматизации в системе. В функционал Заявки, который позволяет собирать и обрабатывать запросы потенциальных клиентов, разработали опцию массовое редактирование, с его помощью можно вносить изменения сразу в несколько (во все) карточки лидов. Создание документов стало еще удобнее, теперь в шаблоны можно добавлять любые кастомные поля, необходимые в работе. Наклейки на посылки, инвойсы, ТТН, документы для экспорта и многое другое можно печатать в один клик, из заранее сгенерированных шаблонов. Для того, чтобы поиск в Остатках товаров стал еще оперативнее, в них появился фильтр по категориям.


2022. В KeyCRM теперь можно писать клиенту первым в Viber, Telegram



В KeyCRM появилась возможность инициировать переписку с клиентами в мессенджерах Viber и Telegram. Функция редкая для рынка агрегаторов мессенджеров и CRM-систем: как правило, для начала переписки нужно, чтобы пользователь сам написал компании через контакты, нажатие активной кнопки (на сайте, в соцсетях), путем сканирования QR-кода. Для случаев, когда бизнесу нужно обратиться первым, в том числе после длительного перерыва, при неактивном диалоге, была разработана эта опция. Она реализуется через окно Новый диалог, где необходимо выбрать аккаунт, от имени которого будет вестись переписка. Чтобы избежать блокировок, сервис рекомендует не злоупотреблять инициативой, не рассылать спам или нецелевые сообщения. Для начала работы с функционалом нужно подключить ваши учетные записи Telegram или (и) Viber к KeyCRM.


2022. К KeyCRM подключили телефонии Phonet и Ringostat



В KeyCRM реализовали интеграции с IP-телефониями Ringostat и Phonet. Модули позволят обрабатывать звонки клиентов, оформлять Карточки заявок (лидов) и заказов, Профили клиентов с детальными данными, не выходя из кабинета CRM. При повторном звонке система узнает звонящего и покажет менеджеру его страницу, звонок можно сразу перенаправить на ответственного сотрудника.Система хранит историю телефонных разговоров (дату, время, ФИО клиента и оператора), можно оценить загруженность и эффективность работы оператора, есть аудиозаписи для быстрого анализа хода общения. Функционал встроенный и не тарифицируется отдельно, настройки займут не более десяти минут, вам понадобиться API ключ от сервиса телефонии. На сегодняшний день, среди интеграций IP-телефоний, кроме «свежих» Ringostat и Phonet, есть ещё три сервиса: Binotel, StreamTelecom


2022. В KeyCRM появилась интеграция с Facebook Messenger



В KeyCRM стала доступна интеграция с мессенджером Facebook, теперь вся переписка с клиентами находится внутри кабинета системы. После разработки модуля «Чаты» все общение с клиентами мошна вести в едином окне KeyCRM со смартфона, ПК или планшета. Интеграция с мессенджером подключается через добавление источника (учетная запись Facebook), за 15 минут, без помощи программиста. Функционал позволяет вести коммуникацию в чатах, собирать заявки, заказы, записи на услугу или визит, обрабатывать их прямо из переписки (быстрое создание Карточки клиента и заказа/записи). Есть инструменты, для удобного управления чатами – счетчик сообщений без ответа, сортировка диалогов на «закрытые» и «открытые», автоматическое назначение ответственного менеджера, возможность разделять профили по статусу заявки: лид, клиент. Все мессенджеры - в одном окне.


2022. В KeyCRM обновили модуль складского учета



В KeyCRM добавили новую опцию в модуль для складского учета – появилась возможность перемещения товаров между складами. Операция проводиться в пару кликов, документы по ней создаются из шаблонов, мгновенно. Кроме того, история движения товаров, и действий пользователя сохраняется в системе. К CRM можно подключить сразу несколько складов, при этом учет товаров по всем будет доступен в едином окне, как и опции авторезерва, списания, оприходования. После покупки, данные об остатках автоматически синхронизируются и обновляются в системе, на складах, на торговых площадках. Для максимальной оптимизации, предусмотрена возможность поиска по артикулам, штрихкодам, в том числе с использованием сканера. Модуль для работы со складами – встроенный, доступен сразу после регистрации в KeyCRM, подключается самостоятельно.


2022. KeyCRM интегрировали с маркетплейсом АЛЛО



В списке интеграций KeyCRM появился модуль для маркетплейса АЛЛО. Интеграция направлена на автоматизацию бизнеса на торговой площадке. Все заказы из всех аккаунтов поступают в кабинет CRM-системы, далее распределяются между менеджерами, можно поставить задачу (обработка заявки) и срок ее выполнения, в окне заказов видно на каком этапе работа (актуальные статусы), и история действий сотрудника (внесение данных, редактирование). После того, как маркетплейс будет подключён, система сама подтянет заказы из источника за последние два месяца, они будут обновляться четыре раза в час. Листинги с товарами можно скачивать прямо из источника или таблиц Google, Excel.


2022. К KeyCRM подключили Prestashop



В KeyCRM добавили модуль CMS-магазина Prestashop в свой список интеграций для маркетплейсов. Платформа для онлайн торговли Prestashop – популярный инструмент e-commerce, c помощью функционала crm-системы решены следующие задачи: оптимизирован интерфейс, заказы собираются в едином окне и тут же доступны для обработки, добавлены плагины ведения складского учета, отправки смс покупателям о статусе доставки , коммуникация с покупателями перенесена внутрь кабинета crm-программы, благодаря интеграции с мессенджерами Viber, Telegram и email, подключены удобные опции для ведения товарных каталогов и пр. Отправки автоматизированы, сокращено время на заполнение форм, добавлена возможность отслеживать путь посылки. Есть функция передачи информации о брошенных корзинах. Модуль Prestashop встроенный и работает через официальный API.


2022. Теперь реферальная программа в аккаунте KeyCRM



KeyCRM представили клиентам и интеграторам реферальную программу прямо внутри системы, которая позволит зарабатывать, советуя CRM партнерам, клиентам и знакомым. Партнерский кабинет доступен каждому, кто зарегистрирован в KeyCRM, активировать программу и сгенерировать реферальную ссылку можно за несколько минут, перейдя по банеру внизу страницы личного кабинета. Условия просты: вы делитесь ссылкой, и, если в течении 7 дней после перехода по ней, приглашенный пользователь регистрируется, на ваш счет начисляется до 50% его оплат за сервис в течении 12 месяцев. Чем больше срм-систем создает пользователь, тем выше сумма вашей награды. Все прозрачно, вся информация по приглашенным и прибыль участника реферальной программы доступна прямо внутри аккаунта, в левом меню, сразу под профилем. Для профессиональных интеграторов условия участия немного отличаются: регистрация проходит через режим инкогнито по собственной реферальной ссылке, но с введением данных (e-mail и номер мобильного телефона) клиента. Простые настройки и полный функционал для автоматизации торговли онлайн позволяют предлагать и настраивать систему большему количеству пользователей, при низких затратах времени и усилий.


2022. В KeyCRM теперь новый принцип аккаунта



Недавно в KeyCRM представили клиентам новый механизм входа в кабинет, теперь все проекты, которые автоматизируются с помощью программы, доступны в одном окне. Команда разработчиков KeyCRM решила сразу несколько задач: не нужно все время перелогиниваться, можно удобно управлять сразу несколькими crm-системами в едином кабинете, быстро создавать новые и удалять неактивные. Еще одно нововведение – возможность участия в реферальной программе KeyCRM, правила просты: пользователь делится ссылкой для регистрации с партнерами, коллегами или друзьями и получает до 50% от их платежей в течении года. Вся статистика по приглашенным и личный баланс доступны в специальной вкладке.


2022. В KeyCRM подключили интеграцию с Binotel



В KeyCRM появилась интеграция с IP-телефонией, на сегодняшний день доступно подключение Binotel. Модуль встроен в систему и подключается очень быстро, без привлечения программистов и бесплатно (функционал включен в общий тариф). Теперь пользователи смогут обрабатывать телефонные звонки прямо в кабинете KeyCRM: создавать заказы и Карточку клиента, анализировать ход и качество проведения коммуникации оператором. В Карточке звонка можно увидеть детальную информацию: номер телефона, данные клиента, поле для заметок, продолжительность и статус звонка. Страница История звонков содержит всю историю взаимодействия с клиентами: даты звонков, имя оператора, аудио-запись беседы. Перед подключением модуля телефонии нужно запросить ключ API у Binotel.


2022. KeyCRM интегрировали с Viber и Telegram



В KeyCRM стала доступна интеграция с мессенджерами Viber и Telegram, теперь вся переписка с клиентами - в едином окне системы. С появлением модуля «Чаты» вся коммуникация с покупателями может вестись прямо в кабинете KeyCRM с любого устройства. Для старта, нужно создать в мессенджере бот и подключить интеграцию. Функционал позволяет общаться в чатах, обрабатывать заказы из переписки (автоматическое создание профиля клиента и страницы заказа). Обязательное условие для начала переписки: клиент должен написать первым, все в русле политики защиты от спамеров. Из интересных опций – автоматическое назначение ответственного менеджера (тот, кто первым ответил на запрос), возможность разделять профили клиентов по критерию «статус заявки»: лид, покупатель.


2022. В KeyCRM появился программный PPO



C 1 января 2022 года украинские интернет-магазины обязаны выдавать чеки покупателям. Главный релиз января от KeyCRM – интеграция с сервисом Checkbox. Теперь программный РРО есть в вашем кабинете: фискализировать чеки можно внутри CRM, прямо во время работы с заказом. Checkbox – это программный регистратор расчетных операций от украинских разработчиков, который полностью заменяет стационарный кассовый аппарат. Фискализация происходит через сервер ГНС, каждый чек получает собственный QR-код, его можно всегда сверить с данными на сайте налоговой. Перед подключением программного РРО к KeyCRM нужно зарегистрировать аккаунт в Checkbox и настроить его, следуя пошаговым инструкциям.