keyCRM

08.01.26. В мобільному додатку keyCRM покращено дизайн та функціональність чатів з клієнтами



У мобільному додатку keyCRM розробники реалізували оновлений, зручніший і сучасніший дизайн списку чатів. Додані кнопки “Додати замовлення” та “Додати картку лійки” у чатах зі згортанням для зручної звірки даних. З'явився вибір типу пошуку у чатах - за текстом повідомлення чи ім'ям клієнта. Також з'явилися нові комунікаційні функції, зокрема для запису та відправлення голосових повідомлень + вбудований плеєр для прослуховування записів дзвінків прямо у картках клієнтів та воронках. Також доданий новий функціонал відправки інформації про товари з каталогу в чатах, можливість згадувати користувачів у нотатках. Шаблони повідомлень стали розумнішими - тепер вони враховують контекст замовлень та карток. У чатах Instagram додано відображення взаємодії клієнтів зі сторіс та постами.


2025. KeyCRM запустила інтеграцію з TikTok Ads



KeyCRM реалізувала інтеграцію з TikTok Ads, яка дозволяє збирати заявки з лід-форм прямо в CRM і керувати ними у продажах. Прогрес кожної заявки легко відстежується у візуальному канбан-інтерфейсі. Ліди автоматично розподіляються між менеджерами по черзі або відповідно до інших правил, при цьому завжди видно, хто і коли обробляв заявку. Для кожного ліда можна планувати кінцеві терміни та завдання, визначати дату наступного контакту та мету взаємодії з клієнтом, а також контролювати виконання цих завдань. Крім того, система надає детальну аналітику ефективності менеджерів та конверсії. Це дозволяє оцінювати роботу команди на кожному етапі продажу та відслідковувати причини відмов та успішні угоди.


2025. KeyCRM інтегрували з TikTok Lead Forms


Система KeyCRM додала інтеграцію з TikTok Lead Forms, завдяки якій можна автоматизувати та зробити ефективніше обробку лідів із TikTok. Функціонал дозволяє збирати заявки з форм TikTok Ads в єдиному інтерфейсі. Усі ліди потрапляють до CRM, де автоматично створюється картка з контактними даними, історією комунікації, коментарями для працівників. Запити можна запускати в автоматичні воронки, які легко налаштовуються під різні бізнес-завдання: продажі, ведення проектів. У лаконічних канбанах зручно керувати процесами та відстежувати прогрес по кожному ліду, контролювати роботу команди. Додаткові опції, які значно спрощують роботу: розподіл заявок між менеджерами, можливість постановки завдань усередині воронки, аналітика на всіх її етапах. Можна приєднувати файли, швидко генерувати документи із шаблонів (договір, інвойс) для будь-якої стадії воронки.


2024. У KeyCRM оновили функціонал «Завдання»



У CRM-системі KeyCRM з'явився новий розділ «Завдання», який дозволяє систематизувати роботу команди . Функціонал доступний як на робочому столі, так і в мобільному додатку KeyCRM. Дозволяє планувати завдання, розподіляти їх між співробітниками, контролювати виконання. Завдання поділяються на Прострочені та Актуальні. Їх можна виділяти кольором за пріоритетністю: помаранчевий – важливо, червоний – дуже важливо, блакитний – звичайний. Вони можуть бути прив'язані до картки вирви продажів, лідів, проектів; у них видно оплати та витрати. Зручна опція – розбивка на підзавдання та чек-листи, відстежувати виконання конкретних пунктів зручно у прогрес-барі у загальному списку завдань.


2024. KeyCRM випустила мобільний додаток для iOS та Android



Команда KeyCRM оголосила про дозвіл мобільного додатка для тих, хто хоче користуватися ключовими перевагами CRM- системи на ходу. Представлена версія дозволяє зібрати у єдиному вікні смартфона всі месенджери: Instagram, Facebook Messenger, Telegram та Viber (включаючи номерні), чати маркетплейсів (OLX, Rozetka, Prom), email та віджет чату на сайті. Все листування з клієнтами відбувається усередині мобільного інтерфейсу. Можна надсилати файли будь-якого формату, зображення, відео та голосові повідомлення. Для гнучкого управління командою та власними планами було створено блок Завдання. Можливість працювати із замовленнями з інтернет-магазинів та маркетплейсів буде реалізована найближчим часом. На черзі: вирви продажів, аналітика. Інтерфейс мобільного додатка KeyCRM – сучасний та зручний, є темна тема.


2024. У KeyCRM додали віджет онлайн-чату


У KeyCRM з'явився віджет онлайн-чату, який дозволяє перенести листування з відвідувачами сайту в інтерфейс CRM системи. Функціонал вбудований, активувати його можна у розділі Комунікації у вкладці «Чати, SMS, Email». Для цього потрібно створити новий канал «Онлайн-чат», вибрати дизайн та зміст віджету, встановити його в інтернет-магазині або на сайті шляхом копіювання коду. Завдяки інтегрованим месенджерам (Viber, Telegram, Facebook, Instagram) клієнт може сам вибирати альтернативний канал для спілкування, все листування підтягується в CRM. Про нові повідомлення нагадають пуш-повідомлення. Відвідувачі можуть бачити у віджеті режим роботи операторів, він задається в налаштуваннях. Чат дозволяє надсилати зображення, відео, вставляти файли з буфера обміну.


2023. У KeyCRM з'явилися нові інтеграції та експорт карток з воронок



На початку грудня в CRM-систему KeyCRM додали функцію перенесення даних про клієнтів із вирв продажів та два партнерські модулі. Експорт карток лідів (клієнтів) можна проводити шляхом вивантаження даних із певних статусів вирви, доступні формати CSV та XLSX. Це дозволить переносити списки в інші сервіси, наприклад, для email або SMS розсилок, або кастомної аналітики. Серед інтеграцій KeyCRM з'явився онлайн-конструктор форм, калькуляторів, квізів та опитувань FormDesigner, тепер інформація, отримана з різних форм на сайті, автоматично підтягуватиметься в систему. Для підприємців ecommerce, які використовують месенджери для продажу, додали інтеграцію із B4S, бот-магазином для Telegram. Програма допомагає оформляти замовлення в чатах, приймати онлайн платежі та створювати розсилки.


2023. У KeyCRM розширили можливості фіскалізації



У CRM-системі для автоматизації бізнесу KeyCRM з'явилися нові функції для фіскалізації замовлень та роботи з чеками. Тепер всередині інтерфейсу можна проводити фіскалізацію будь-яких платежів: передоплата, післяплата, оплата готівкою. Поля з коментарями для передоплати та післяплати будуть заповнені автоматично. Також додали можливість передавати дані щодо платежу, потрібно просто активувати опцію (перемикач) і вказати змінні, які потрібні в чеку. Стало зручніше працювати з касами: зміна відкривається із першим чеком. З'явилася функція підписки на вебхуки, щоб статуси в CRM завжди були правильними. Крім того, до інтеграції програмного РРО CheckBox додалася онлайн-каса Вчасно.


2023. У KeyCRM з'явилася функція виставлення рахунків



У KeyCRM додали можливість виставляти рахунки прямо в системі, запит на цю опцію був одним з найпопулярніших серед користувачів, підприємців e-commerce та сфери послуг. Функція активується при підключенні платіжних послуг. На сьогоднішній день вона доступна для Monobank, LiqPay, Fondy, WayForPay. У процесі швидкого налаштування користувачеві потрібно заповнити коротку форму, вибрати тип оплати, сайт, мову та спосіб сповіщення клієнта. Кнопка для створення рахунку є у розділі Замовлення та Воронки, у картках. У цьому випадку потрібно вибрати платіжну систему зі списку, що випадає, і додати суму оплати. Надіслати рахунок клієнту можливо по Email, у месенджерах або SMS повідомленні, для цього користувач повинен скопіювати посилання, процедура займе пару секунд, є спеціальна кнопка.


2023. У KeyCRM з'явився функціонал для роботи з постачальниками


У KeyCRM додали розділ «Постачальники», що дозволяє оптимізувати взаємодію з партнерами, які надають товари (послуги) підприємцям, що особливо актуально у e-commerce. Додати функціонал можна у розділі "Товари", де є вкладка "Постачальники", для цього потрібно активувати відповідний перемикач. Після підключення користувач зможе знайти список постачальників із важливими даними (назва, контакти) у меню «Продажі». У правому верхньому куті інтерфейсу є кнопка «Створити постачальника», яка дозволяє додавати нового партнера, це легко зробити вручну або шляхом імпорту з файлу. У розділі доступний пошук, сортування, фільтри; інформацію про постачальників з таблиці можна редагувати або видаляти, а також створювати додаткові поля (у тому числі зі списком значень: категорія, регулярність постачання та ін.). Якщо товар внесено до каталогів CRM-системи, вибір партнера також можливий у відвантаженнях. У картці замовлення видно постачальник, артикули та назви, кількість товарів, загальна сума (за ціною закупівлі та у валюті каталогу). Новий розділ, разом із вбудованим модулем Складу та каталогом товарів, допоможе оптимізувати роботу з товарами: облік залишків, планування та контроль закупівель.


2023. У KeyCRM з'явилися нові можливості тригерної автоматизації


У KeyCRM додали опцію створення тригерів для більшої автоматизації бізнес-процесів усередині системи. Оновлення торкнулися трьох основних розділів: замовлення, вирви та чати. Подія активує тригер і за дотримання заданих умов відбувається необхідну дію (чи кілька): зміна статусу замовлення, етапу вирви чи оплати; зміна відповідального співробітника, виконавця (наприклад, поштової служби); створення нового завдання чи тегів (до замовлення чи заявці), додавання витрат (на замовлення). Цей функціонал задуманий гнучким, він легко підлаштовується під особливості роботи підприємця: тригери можна швидко редагувати чи видаляти. Оновлення дозволяє скоротити час на обробку замовлення, заявки або комунікації та мінімізувати помилки користувачів системи.


2023. KeyCRM підключила аналітику по воронкам


У розділі аналітики CRM-системи KeyCRM з'явилася статистика по роботі воронок, яка дає можливість відстежувати обробку лідів, угод, стежити за розвитком проектів та ефективністю менеджерів. Аналітичні дані представлені у двох вкладках: загальні та за співробітниками. У першій користувачі можуть відстежувати конверсію за статусами (кількість, відсоток, загальну суму карток) по кожному етапу, відхилення від статусів (з якої причини скасовано картку на певному кроці), причини відхилення: загальна картина допомагає визначити найчастіші. Вкладка по менеджерам покаже інформацію щодо кожного співробітника: скільки карток обробив, кількість та відсоток успішних, кількість та відсоток відхилених, суму та середній чек, сума оплат за всіма успішними картками, середній час, витрачений на обробку заявки (ліда). Всі дані представлені у вигляді графіків, у яких кожен етап вирви виділений певним кольором. Розділ Аналітика з воронок підключається за кілька хвилин, функція безкоштовна (включена в єдиний тариф).


2023. У KeyCRM додали статистику для чатів та аналітику з воронкам



У CRM-системі KeyCRM з'явилася аналітика з комунікації з клієнтами та лідами. Вбудований агрегатор месенджерів, соцмереж, Email підтягує все листування з підключених каналів і дозволяє обробляти його у вирвах продажів, угод; зберігати у базі, оформляти як замовлення. Раніше в розділі «Аналітика» були доступні дані з продажу, замовлень, джерел, роботи менеджерів. Тепер можна переглядати статистику чатів, фільтруючи за періодами. Інформація представлена у розрізі загальної кількості: листування, закритих «тикетів», середньої швидкості відповіді менеджера. А також по кожному підключеному каналу: Telegram (бот та персональний), Viber (бот та номерний), Instagram, Facebook Messenger, Email. Також, в розділ аналітики додали статистику роботи воронок, яка дає можливість відстежувати обробку лідів, угод, стежити за розвитком проектів та ефективністю менеджерів.


2023. KeyCRM: нові опції для роботи з воронками продажів



У лютому KeyCRM оновила розділ «Заявки» для того, щоб автоматизувати всі етапи роботи з потенційними клієнтами. У картці Заявки з'явилася кнопка «Зателефонувати» та «Написати», ви можете зв'язатися з лідом через будь-який месенджер (Viber, Telegram, Instagram, Facebook Messenger) або за телефоном, потрібно лише попередньо додати канал до джерел. Задати значення користувачів полів стало можливим через API. Для того, щоб відстежувати шлях клієнта, передбачено автоматичне перенесення UTM-міток з картки ліда у пов'язане з нею Замовлення. Крім того, в обох розділах, Заявки та Замовлення, з'явилися нові умови для тригерів (теги, вартість, служби доставки, відповідальні) та додаткові дії для тригерів (здавання витрат, зміна статусу оплати, зміна відповідальних). На даному етапі функціонал KeyCRM для роботи з лідами закриває всі завдання щодо переведення запиту в угоду, вирви продажів можна налаштовувати під завдання бізнесу, давати назви етапам, змінювати їх місцями, видаляти і додавати нові. Панель з канбанами дозволяє просувати ліда до наступного кроку одним рухом.


2023. KeyCRM розширила функціонал «Чати»


У KeyCRM оновили розділ, який автоматизує комунікацію з клієнтами: з'явилася можливість відправляти аудіоповідомлення, масові зображення та розподіляти діалоги між операторами. Тепер для відправки кількох фото/картинок клієнту в Instagram прямо із системи, потрібно виділити необхідні файли та поділитися ними «в один клік», всі вони надійдуть окремими повідомленнями. Голосові повідомлення можна записувати всередині кабінету KeyCRM, вони миттєво «відлетять» клієнту в месенджер, всю історію взаємодії, у тому числі, аудіо файли, буде збережено в CRM. Для того щоб автоматично розподіляти діалоги між співробітниками, регулюючи завантаженість команди, потрібно заздалегідь призначити конкретних менеджерів на окремі канали зв'язку: соцмережі (Instagram, Facebook), месенджери (Viber, Telegram). Крім того, в 2023 році в KeyCRM планують розробку вбудованих чатів з популярних маркетплейсів, листування з покупцями буде перенесено всередину системи, на початку січня компанія повідомила про інтеграцію такого функціоналу для Rozetka.


2022. У KeyCRM додали масові дії з лідами



Розробники KeyCRM випустили відразу кілька оновлень, серед яких масові дії з лідами, кастомні поля в шаблони документів, швидкий пошук у залишках товарів та запуск тригерної автоматизації в системі. У функціонал Заявки, який дозволяє збирати та обробляти запити потенційних клієнтів, розробили опцію масове редагування, за його допомогою можна вносити зміни одразу до кількох (до всіх) карток лідів. Створення документів стало ще зручніше, тепер шаблони можна додавати будь-які кастомні поля, необхідні в роботі. Наклейки на посилки, інвойси, ТТН, документи для експорту та багато іншого можна друкувати в один клік із заздалегідь згенерованих шаблонів. Для того, щоб пошук у залишках товарів став ще оперативнішим, у них з'явився фільтр за категоріями.


2022. У KeyCRM тепер можна писати клієнту першим у Viber, Telegram



У KeyCRM з'явилася можливість ініціювати листування з клієнтами у месенджерах Viber та Telegram. Функція рідкісна для ринку агрегаторів месенджерів і CRM-систем: як правило, для початку листування потрібно, щоб сам користувач написав компанії через контакти, натискання активної кнопки (на сайті, в соцмережах), шляхом сканування QR-коду. Для випадків, коли бізнесу потрібно звернутися першим, у тому числі після тривалої перерви, за неактивного діалогу, була розроблена ця опція. Вона реалізується через вікно Новий діалог, де необхідно вибрати обліковий запис, від імені якого вестиметься листування. Щоб уникнути блокувань, сервіс рекомендує не зловживати ініціативою, не надсилати спам або нецільові повідомлення. Для початку роботи з функціоналом потрібно підключити ваші облікові записи Telegram або Viber до KeyCRM.


2022. До KeyCRM підключили телефонії Phonet та Ringostat



У KeyCRM реалізували інтеграції з IP-телефоніями Ringostat та Phonet. Модулі дозволять обробляти дзвінки клієнтів, оформляти Картки заявок (лідів) та замовлень, Профілі клієнтів з детальними даними, не виходячи з кабінету CRM. При повторному дзвінку система дізнається того, хто телефонує, і покаже менеджеру його сторінку, дзвінок можна відразу перенаправити на відповідального співробітника. Система зберігає історію телефонних розмов (дату, час, ПІБ клієнта та оператора), можна оцінити завантаженість та ефективність роботи оператора, є аудіозаписи для швидкого аналізу ходу спілкування. Функціонал вбудований і не тарифікується окремо, налаштування займуть не більше десяти хвилин, вам знадобиться ключ API від сервісу телефонії. На сьогоднішній день серед інтеграцій IP-телефоній, крім «свіжих» Ringostat і Phonet, є ще три сервіси: Binotel, StreamTelecom


2022. У KeyCRM з'явилася інтеграція з Facebook Messenger



У KeyCRM стала доступна інтеграція з месенджером Facebook, тепер все листування з клієнтами знаходиться всередині кабінету системи. Після розробки модуля «Чати» все спілкування з клієнтами може вести в єдиному вікні KeyCRM зі смартфона, ПК або планшета. Інтеграція з месенджером підключається через додавання джерела (обліковий запис Facebook) за 15 хвилин без допомоги програміста. Функціонал дозволяє вести комунікацію в чатах, збирати заявки, замовлення, записи на послугу або візит, обробляти їх прямо з листування (швидке створення Картки клієнта та замовлення/запису). Є інструменти для зручного управління чатами – лічильник повідомлень без відповіді, сортування діалогів на «закриті» та «відкриті», автоматичне призначення відповідального менеджера, можливість розділяти профілі за статусом заявки: лід, клієнт. Усі месенджери – в одному вікні.


2022. У KeyCRM оновили модуль складського обліку



У KeyCRM додали нову опцію в модуль для складського обліку – з'явилася можливість переміщення товарів між складами . Операція проводиться в пару кліків, документи по ній створюються із шаблонів, миттєво. Крім того, історія руху товарів та дій користувача зберігається в системі. До CRM можна підключити відразу кілька складів, при цьому облік товарів по всіх доступний в єдиному вікні, як і опції авторезерва, списання, оприбуткування. Після покупки дані про залишки автоматично синхронізуються та оновлюються в системі, на складах, на торгових майданчиках. Для максимальної оптимізації передбачена можливість пошуку по артикулам, штрих-кодах, у тому числі з використанням сканера. Модуль для роботи зі складами – вбудований, доступний одразу після реєстрації у KeyCRM, підключається самостійно.